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園林行業(yè)深度報(bào)告：機(jī)遇與競(jìng)爭(zhēng),如何成就光榮與夢(mèng)想

    園林綠化行業(yè)發(fā)展迅猛,進(jìn)入加速階段。

　　2001 年以來,園林綠化行業(yè)快速發(fā)展,市場(chǎng)容量已超過2000 億元。

　　一方面,我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提高,市政和房地產(chǎn)配套園林需求持續(xù)旺盛,同時(shí),城市居住舒適感和房地產(chǎn)消費(fèi)升級(jí)的要求刺激了園林綠化率不斷上升；另一方面,國(guó)家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、“生態(tài)城市”等標(biāo)準(zhǔn)也讓地方政府重視園林的營(yíng)造,這是園林行業(yè)可能出現(xiàn)“井噴式”發(fā)展的外在動(dòng)力,這是“中國(guó)特色” 帶來的紅利。從發(fā)展特征來看,園林行業(yè)剛進(jìn)入加速發(fā)展階段。

　　雜草叢生,群雄逐鹿,強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展邏輯。

　　園林行業(yè)可以分為市政綠化、地產(chǎn)園林、生態(tài)修復(fù)等多種類型,它們各有特點(diǎn)。目前業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,區(qū)域發(fā)展水平和分割明顯,大行業(yè)小企業(yè)的格局正在發(fā)生改變。而從發(fā)展邏輯來看,它們均面臨下游需求存在蔓延式的擴(kuò)張。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的推進(jìn),二、三線城市需求加大;房地產(chǎn)行業(yè)集中度提高,大地產(chǎn)成就大園林;園林理念由東部向西部不斷蔓延;房地產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,利用園林提高競(jìng)爭(zhēng)力的需求等均有利于龍頭企業(yè)發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢(shì),強(qiáng)于行業(yè)發(fā)展速度。

　　贏的力量:五大因素。

　　企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)主要取決于五大競(jìng)爭(zhēng)力。其一是接單能力,通過隨客戶轉(zhuǎn)移和品牌拓展等兩種模式進(jìn)行拓展;其二是人才優(yōu)勢(shì),尤其是高端項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力;其三為跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力,目前大型園林企業(yè)都開始從一線城市向二三線轉(zhuǎn)移;其四,設(shè)計(jì)施工趨于一體化,加強(qiáng)設(shè)計(jì)是差異化競(jìng)爭(zhēng)和提高毛利率的途徑;此外, 企業(yè)開始向上游延伸,苗木資源成為重要競(jìng)爭(zhēng)力。

　　投資關(guān)注:南棕櫚,北東方。

　　兩個(gè)企業(yè)的人才優(yōu)勢(shì)都比較突出;東方園林市政項(xiàng)目接單能力超強(qiáng);都具有較強(qiáng)的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力,形成“南棕櫚,北東方”局面;均為雙甲單位,棕櫚設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)更加突出;都擁有豐富的苗木資源。廣發(fā)證券股份有限公司